保护性杀菌剂市场持续增长

巴西，作为全球第一大农化市场，农化产品销售额占全球农化市场的20%以上，地位举足轻重。由于其地处热带雨林气候，主要作物容易暴发病害且治理难度巨大。自2004年巴西首次暴发大豆锈病以来，由于其传播快速、随风扩散、危害巨大、防治困难等，大豆杀菌剂市场迅速发展。目前，大豆锈病业已成为巴西的第一大病害。

图1  全球市场分布饼图

杀菌剂新产品的市场困局

虽然多家跨国公司近年来不断尝试推出新的杀菌剂品种，但是新品针对大豆锈病的防治仍然效果不佳。究其原因主要存在如下问题：

（1） 常规杀菌剂抗性愈发严重。针对集中暴发的大豆锈病，单独使用常规杀菌剂效果不好，因此农民不得不加大用药量，导致病菌对杀菌剂的抗性越来越强。

       （2） 新产品效果不佳。近几年杀菌剂品种中成长最快的SDHI类杀菌剂，由于其作用位点单一，抗性发展风险很高，上市后很快出现抗性问题。

（3） 新产品成本高昂。随着近年来新农药创制的成本升高，巴西新上市的专利农药产品售价不断升高，导致农民用药成本上升。

保护性杀菌剂有效防治大豆锈病

与此同时，为了有效解决巴西大豆锈病的防治难题，上市多年却几乎抗性为零、产品价格更加亲民的保护性杀菌剂已经成为了巴西杀菌剂市场的主流和主力品种。基于保护性杀菌剂得天独厚的保护作用和不易产生抗性的优势，近几年已经被广泛应用于巴西大豆锈病的防治中。

图2  2014—2023年巴西保护性杀菌剂成长趋势图

根据Agbioinvester的统计数据，巴西的保护性杀菌剂市场销售额从2014年的1.02亿美元，经过10年的快速增长，2023年的销售额达到6.17亿美元，约占巴西杀菌剂销售总额的15%。保护性杀菌剂目前已成为巴西杀菌剂市场中不可或缺的主流品种。在保护性杀菌剂的品种中，百菌清和代森锰锌由于良好的防控效果和使用便利性，占据着巴西保护性杀菌剂80%以上的市场份额。

综上所述，由于保护性杀菌剂独特的作用方式，已经成为巴西病害防治中重要的抗性管理手段。通过与其他常规杀菌剂品种复配或者轮换使用，一方面，可以对大豆锈病等防治难度大的病害进行有效防治，另一方面，能够延缓并降低常规杀菌剂的抗性风险，达到“预防+治疗”的综合杀菌效果。未来，随着更多新型单一靶标杀菌剂引入市场，延缓新产品抗性问题将会成为行业需要面对的普遍问题。因此可以预见未来保护性杀菌剂的需求将会进一步增长。

把握优势品种，深耕重点区域

2024年，由于巴西市场渠道中保护性杀菌剂库存水平处于低位，叠加雨水充沛，导致病害发生较往年更为严重，保护性杀菌剂需求快速增长，进而出现了供不应求的局面。2024年11月公司市场中心总监、副总监，国际部总经理等多位领导对巴西市场进行实地走访，了解到当地渠道的现有库存对保护性杀菌剂，尤其是百菌清和代森锰锌的需求仍然无法全部满足。利民股份及其子公司是全球唯一一家同时拥有百菌清和代森锰锌生产能力的企业，截止目前，两个产品均处于紧张的排单销售局面，预计未来紧平衡的局面仍将持续。

巴西是利民股份海外市场布局的核心国家，更是利民股份高质量发展“快速出海”战略的重要环节。一方面，利民的核心保护性杀菌剂产品代森锰锌和百菌清有巨大的成长潜力；另一方面，利民的其他杀菌剂品种、众多杀虫剂和除草剂产品均有很大的市场机会。公司市场中心和营销中心今年多次考察巴西市场，深入调研市场形势，了解客户需求，加快推进公司核心产品的登记项目进度。后续，公司将继续立足自有产品，围绕“满足市场需求，为战略合作伙伴提供增值服务”的宗旨，加快巴西市场产品开发和市场布局，与重点客户建立战略合作，共同构建营销新生态。